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Portfolio-Übersicht

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Verwalten Sie alle Anlagen in Ihrem Portfolio.

Finden Sie die Portfolio-Übersicht auf der PORTFOLIOEBENE , unter icon-cog1(1).png Portfolioeinstellungen > icon-grid3.png Portfolio> Übersicht oder wählen Sie icon-list21.png Übersicht in Ihrer Anlagenliste aus.

Hinweis

Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen auf dieser Seite kann aufgrund Ihrer Benutzergruppe eingeschränkt sein. Detaillierte Informationen finden Sie auf den einzelnen Funktionsseiten.

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Portfolio-Übersicht für Benutzer der Benutzergruppe Administrator

Name

Beschreibung

1

Neue Anlagen

Neue Anlage einrichten. Siehe Anlageneinrichtung und -verwaltung.

2

CSV-Export

Laden Sie die aktuelle Tabellenansicht als CSV-Datei herunter.

3

Filter

Filtern Sie die Anlagen in der Tabelle. Siehe Filter für die Anlagenliste.

4

Einstellungen

Wählen Sie die Spalten aus, die in der Tabelle angezeigt werden sollen, zum Beispiel die Kontakte, die Sie unter Zuständigkeiten festgelegt haben, Software-Seriennummern/SNs oder Informationen zu Modulen und Messtechnik.

5

Aktionen

Icons zum Löschen oder Entfernen einer Anlage, siehe auch Eine Anlage löschen oder Entfernen:

  • icon-unlink.png Geteiltes Asset aus dem Portfolio entfernen: Angezeigt für Anlagen eines anderen Partners, die direkt Ihrem Portfolio zugewiesen wurden. Wählen Sie es aus, um diese Anlage nur aus Ihrem eigenen Portfolio zu entfernen. Siehe auch Shared Assets.

  • icon-info1.png Sie können die jeweilige Anlage aufgrund von Team- oder Partnerschaftseinschränkungen nicht löschen oder entfernen.

  • Nur Admins und Operations icon-bin1.png Anlage löschen: Angezeigt für Anlagen Ihrer eigenen Organisation (= nicht über Shared Assets mit Ihnen geteilt). Wählen Sie es aus, um die Anlage für alle dauerhaft zu löschen.

  • icon-user1.png Benutzerzugriff verwalten: Verwalten Sie den Zugriff auf Ihr Portfolio, indem Sie Benutzer oder Teams zuweisen oder entfernen.

Dropdown

Verwalten Sie Tags für mehrere Anlagen gleichzeitig.

6

Tags

Tags verwalten. Siehe Tags für optimierte Filterung.

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