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CMMS-Berichtsvorlagen konfigurieren
Zuletzt geändert:
Erstellen Sie PDF-Berichte über Ihre Serviceaufträge für Stakeholder oder für Dokumentationszwecke. CMMS erstellt diese Berichte auf Grundlage der digitalen Daten des Arbeitsauftrags, die vom zuständigen Techniker übermittelt wurden. Siehe CMMS-Report erstellen.
Sie können Berichtsvorlagen konfigurieren und wiederverwenden, um Zeit zu sparen und ein einheitliches Layout im Einklang mit dem Corporate Design Ihres Unternehmens sicherzustellen. Verwalten Sie alle Vorlagen in der Übersicht der Berichtsvorlagen, wo Sie diese nach Bedarf hinzufügen, bearbeiten oder löschen können.
Übersicht der Berichtsvorlagen
Sie finden alle Ihre Berichtsvorlagen unter PORTFOLIOEBENE > .png?inst-v=223e7d48-2815-42fe-8a84-a61c4ec7ed3f){kind=icon}
Administration > 
CMMS > Berichtsvorlagen.
Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 |
| Erstellen und konfigurieren Sie eine neue Berichtsvorlage. Siehe Berichtsvorlage konfigurieren. |
| 2 |
| Schnell nach Berichtsvorlagen in der Liste suchen. |
| 3 |
| Bearbeiten Sie eine vorhandene Berichtsvorlage. Siehe Berichtsvorlage konfigurieren. |
| 4 |
| Löschen Sie eine Berichtsvorlage dauerhaft aus der Liste. |
Berichtsvorlage konfigurieren
Eine Berichtsvorlage definiert das grundlegende Design und Layout des exportierten CMMS-Bericht-PDFs. Um Zeit zu sparen, können Vorlagen für mehrere Berichte wiederverwendet werden.
Hinweise
Die Struktur des tatsächlichen Inhalts, der in einem CMMS-Bericht angezeigt wird, wird hier nicht konfiguriert. Sie basiert auf der Checkliste und der Struktur des Formulars, das im Arbeitsauftrag enthalten ist. Um diese Struktur zu ändern, konfigurieren Sie die Formularvorlage, die an den Arbeitsauftrag angehängt ist. Siehe Formularvorlagen für Arbeitsaufträge konfigurieren.
Es ist jedoch möglich, bestimmte Eingabefelder aus dem exportierten PDF-Bericht auszublenden, wenn Sie den tatsächlichen CMMS-Bericht erstellen. Siehe Ausgabe von CMMS-Berichten konfigurieren.
Schritte
Auf der PORTFOLIOEBENE wählen Sie
Administration > CMMS > Berichtsvorlagen. Sie gelangen zur Übersicht der Berichtsvorlagen.Wählen Sie
Neue Vorlage oder 
Bearbeiten einer vorhandenen Vorlage. Die Konfigurationsoptionen werden angezeigt.Geben Sie der Berichtsvorlage einen Vorlagenname. Der Vorlagenname ist nicht im Bericht selbst enthalten, sondern wird nur in der Übersicht der Berichtsvorlagen sichtbar sein.
4. Deckblatt
Fügen Sie Inhalte für das Deckblatt hinzu.
Hinweis
Ein Deckblatt ist optional. Sie können entscheiden, ob Sie ein Deckblatt hinzufügen möchten, während Sie den tatsächlichen CMMS-Bericht erstellen. Siehe CMMS-Report erstellen.
Titel: Fügen Sie den Titel des Berichts hinzu. Der Titel wird als weiße Überschrift auf dem Deckblatt angezeigt.
Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung für den Bericht hinzu. Die Beschreibung wird als schwarze Unterzeile auf dem Deckblatt angezeigt.
Information: Fügen Sie weitere Informationen zum Bericht hinzu. Wenn Sie eine Vorlage erstellen, die nur für eine bestimmte Anlage verwendet wird, können Sie hier Anlageninformationen einfügen. Dies wird in Schwarz auf einem halbtransparenten weißen Hintergrund auf der Titelseite angezeigt.
Adresse: Fügen Sie eine Firmenadresse hinzu. Dies wird in Weiß in der Fußzeile der Titelseite auf einem halbtransparenten weißen Hintergrund angezeigt.
Layout und Styling der CMMS-Bericht-Titelseite
Anlagenbild: Fügen Sie ein Bild für die Titelseite hinzu, wenn gewünscht. Dies wird neben dem Informationsfeld angezeigt. Wenn Sie eine Vorlage erstellen, die nur für eine bestimmte Anlage verwendet wird, könnten Sie hier ein Bild der Anlage verwenden.
Hintergrundbild: Fügen Sie ein Hintergrundbild für die Titelseite hinzu, wenn gewünscht.
Vorsicht
Bei der Auswahl eines Hintergrundbildes sollten Sie die verwendeten Schriftfarben auf der Titelseite berücksichtigen. Bestimmte Hintergrundfarben können die Lesbarkeit verringern.
5. Inhaltsseiten
Definieren Sie das Styling der Inhaltsseiten. Diese enthalten die Checklisten gefolgt von Formularinhalten aus dem Arbeitsauftrag. Checklisten- und Formnamen werden standardmäßig hinzugefügt.
Bild Logo und Logo Ausrichtung: Laden Sie ein Firmenlogo hoch und bestimmen Sie die Ausrichtung. Dies wird auf jeder Inhaltsseite des Berichts und nach jedem Checklisten- oder Formnamen sichtbar sein.
Fußzeile links, Mitte und rechts: Fügen Sie Inhalte zur linken, mittleren und rechten Fußzeile des Berichts hinzu. Dies wird auf jeder Seite angezeigt.
Hinweis
Sie können maximal 3 Zeilen pro Fußzeile einfügen.
Hintergrund- und Schriftfarbe der Kopfzeile: Wählen Sie eine Hintergrund- und Schriftfarbe für die Berichts-Kopfzeilen, wie z.B.die Seitentitel aus dem Formular.
Textfarbe: Legen Sie Farben für die Titel und Inhalte der Textfelder fest.
Hintergrundfarbe der Felder: Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für Textfelder, welche die vom Techniker eingegebenen Daten enthalten.
Schriftart: Wählen Sie aus vier verfügbaren Schriftarten für Kopfzeilen und Feldtitel.
Wählen Sie
Speichern.
Ihre CMMS-Berichtsvorlage wird zur Übersicht der Berichtsvorlagen hinzugefügt.