CMMS-Reportvorlagen konfigurieren

Zuletzt geändert: 17 Jul 2025

Erstellen Sie PDF-Reports über Ihre Serviceaufträge für Stakeholder oder für Dokumentationszwecke. CMMS erstellt diese Reports auf Grundlage der digitalen Daten des Arbeitsauftrags, die vom zuständigen Techniker übermittelt wurden. Siehe CMMS-Report erstellen.

Sie können Reportvorlagen konfigurieren und wiederverwenden, um Zeit zu sparen und ein einheitliches Layout im Einklang mit dem Corporate Design Ihres Unternehmens sicherzustellen. Verwalten Sie alle Vorlagen in der Übersicht der Reportvorlagen, wo Sie diese nach Bedarf hinzufügen, bearbeiten oder löschen können.

Übersicht der Reportvorlagen

Schritte

Sie finden alle Ihre Reportvorlagen unter PORTFOLIOEBENE > > Administration > CMMS > Berichtsvorlagen.

	Name	Beschreibung
1	Neue Vorlage	Erstellen und konfigurieren Sie eine neue Reportvorlage. Siehe Reportvorlage konfigurieren.
2	Suche	Schnell nach Reportvorlagen in der Liste suchen.
3	Bearbeiten	Bearbeiten Sie eine vorhandene Reportvorlage. Siehe Reportvorlage konfigurieren.
4	Löschen	Löschen Sie eine Reportvorlage dauerhaft aus der Liste.

Reportvorlage konfigurieren

Eine Reportvorlage definiert das grundlegende Design und Layout des exportierten CMMS-Report-PDFs. Um Zeit zu sparen, können Vorlagen für mehrere Reports wiederverwendet werden.

Hinweise

Die Struktur des tatsächlichen Inhalts, der in einem CMMS-Report angezeigt wird, wird hier nicht konfiguriert. Sie basiert auf der Checkliste und der Struktur des Formulars, das im Arbeitsauftrag enthalten ist. Um diese Struktur zu ändern, konfigurieren Sie die Formularvorlage, die an den Arbeitsauftrag angehängt ist. Siehe Formularvorlagen für Arbeitsaufträge konfigurieren.
Es ist jedoch möglich, bestimmte Eingabefelder aus dem exportierten PDF-Report auszublenden, wenn Sie den tatsächlichen CMMS-Report erstellen. Siehe Ausgabe von CMMS-Reports konfigurieren.

Schritte

Auf der PORTFOLIOEBENE, wählen Sie Administration > CMMS > Berichtsvorlagen. Sie gelangen zur Übersicht der Berichtsvorlagen.
Wählen Sie Neue Vorlage oder Bearbeiten einer vorhandenen Vorlage. Die Konfigurationsoptionen werden angezeigt.
Geben Sie der Reportvorlage einen Vorlagenname. Der Vorlagenname ist nicht im Report selbst enthalten, sondern wird nur in der Übersicht der Reportvorlagen sichtbar sein.

4. Deckblatt

Fügen Sie Inhalte für das Deckblatt hinzu.

Hinweis

Ein Deckblatt ist optional. Sie können entscheiden, ob Sie ein Deckblatt hinzufügen möchten, während Sie den tatsächlichen CMMS-Report erstellen. Siehe CMMS-Report erstellen.

Titel: Fügen Sie den Reporttitel hinzu. Der Titel wird als weiße Überschrift auf dem Deckblatt angezeigt.
Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung für den Report hinzu. Die Beschreibung wird als schwarze Unterzeile auf dem Deckblatt angezeigt.
Information: Fügen Sie weitere Informationen zum Report hinzu. Wenn Sie eine Vorlage erstellen, die nur für eine bestimmte Anlage verwendet wird, können Sie hier Anlageninformationen einfügen. Dies wird in Schwarz auf einem halbtransparenten weißen Hintergrund auf der Titelseite angezeigt.
Adresse: Fügen Sie eine Firmenadresse hinzu. Dies wird in Weiß in der Fußzeile der Titelseite auf einem halbtransparenten weißen Hintergrund angezeigt.

The layout of the CMMS report cover page — Layout und Styling der CMMS-Report-Titelseite

Anlagenbild: Fügen Sie ein Bild für die Titelseite hinzu, wenn gewünscht. Dies wird neben dem Informationsfeld angezeigt. Wenn Sie eine Vorlage erstellen, die nur für eine bestimmte Anlage verwendet wird, könnten Sie hier ein Bild der Anlage verwenden.
Hintergrundbild: Fügen Sie ein Hintergrundbild für die Titelseite hinzu, wenn gewünscht.

Vorsicht

Bei der Auswahl eines Hintergrundbildes sollten Sie die verwendeten Schriftfarben auf der Titelseite berücksichtigen. Bestimmte Hintergrundfarben können die Lesbarkeit verringern.

5. Inhaltsseiten

Definieren Sie das Styling der Inhaltsseiten. Diese enthalten die Checklisten gefolgt von Formularinhalten aus dem Arbeitsauftrag. Checklisten- und Formnamen werden standardmäßig hinzugefügt.

Bild Logo und Logo Ausrichtung: Laden Sie ein Firmenlogo hoch und bestimmen Sie die Ausrichtung. Dies wird auf jeder Inhaltsseite des Reports und nach jedem Checklisten- oder Formnamen sichtbar sein.
Fußzeile links, Mitte und rechts: Fügen Sie Inhalte zur linken, mittleren und rechten Fußzeile des Reports hinzu. Dies wird auf jeder Seite angezeigt.

Hinweis

Sie können maximal 3 Zeilen pro Fußzeile einfügen.

Hintergrund- und Schriftfarbe der Kopfzeile: Wählen Sie eine Hintergrund- und Schriftfarbe für die Report-Kopfzeilen, wie z.B.die Seitentitel aus dem Formular.
Textfarbe: Legen Sie Farben für die Titel und Inhalte der Textfelder fest.
Hintergrundfarbe der Felder: Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für Textfelder, welche die vom Techniker eingegebenen Daten enthalten.
Schriftart: Wählen Sie aus vier verfügbaren Schriftarten für Kopfzeilen und Feldtitel.

Wählen Sie Speichern.

Ihre CMMS-Berichtsvorlage wird zur Übersicht der Reportvorlagen hinzugefügt.