Portfolio-Berichte

Zuletzt geändert: 2025-07-28

PORTFOLIOEBENE Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Portfolio-Berichte erstellen, die wichtige Informationen über alle Ihre Anlagen oder ausgewählte Anlagen mithilfe der verfügbaren Datenpunkte anzeigen. Diese Berichte können automatisch erstellt und an Empfänger wie Kunden, Investoren oder interne Controlling-Abteilungen gesendet werden.

Eine Portfolio-Berichtsvorlage erstellen

• Ihre Benutzergruppenberechtigungen erlauben es Ihnen, Portfolio-Berichte zu erstellen

1. Wählen Sie auf der PORTFOLIOEBENE Bericht > Portfolio-Bericht.

2. Wählen Sie Portfolio-Bericht erstellen.

3. Geben Sie Ihrem Bericht einen Namen und eine Beschreibung (optional).

4. Wählen Sie die Anlagen aus, die im Bericht enthalten sein sollen. Sie können auch nach verschiedenen Kriterien filtern. Wählen Sie Weiter.

5. Ziehen Sie die Elemente, die Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten, aus dem Bereich Bericht-Elemente in den Bereich Vorschau.

   • Um ein Element mehrfach hinzuzufügen, ziehen Sie das Element so oft wie nötig in den Bereich Vorschau. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise mehrere verschiedene Diagramme und KPIs hinzufügen.

   • Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Details jedes Elements zu bearbeiten.

   • Wählen Sie Zurück zur Übersicht der Berichtelemente um zur Übersicht der Berichtelemente zurückzukehren.

6. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, wählen Sie Weiter > Speichern.

7. Sie können jetzt Ihre Portfolio-Berichtsvorlage in der Übersicht der Portfolio-Berichte sehen.

Titelseite

• Fügen Sie einen Titel, eine Beschreibung, ein Firmenlogo oder ein anderes Bild hinzu (max. 1 MB).

KPIs

• Spaltenauswahl: Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus dem Dropdown-Menü aus.

• Spaltenorientierung: Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten mittels Drag&Drop.

• Zeitraum

  • Seit Jahresbeginn: alle aktuellen Daten für das Jahr bis jetzt

  • Berichtszeitraum: Zeitraum wie unter Berichte mittels VCOM senden ausgewählt

Diagramm

• Wählen Sie aus den Diagrammen Energie, Energievergleich und PR-Vergleich. Dies ist eine aggregierte Ansicht der Diagramme auf ANLAGENEBENE unter Auswertung.

• Zeitraum

  • Seit Jahresbeginn: alle aktuellen Daten für das Jahr bis jetzt

  • Berichtszeitraum: Zeitraum wie unter Berichte mittels VCOM senden ausgewählt

Tickets

• Wählen Sie aus, welche Tickets und Ticketdetails angezeigt werden sollen.

Portfolio-Bericht erstellen

• Ein Portfolio-Berichtsvorlage existiert bereits

1. In der Übersicht der Portfolio-Berichte wählen Sie Generieren.

2. Wählen Sie den Zeitraum und das Format für Ihren Bericht (PDF, DOCX).

3. Wählen Sie Starten.

4. Der Bericht wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Berichte mittels VCOM senden

Sie können Berichte direkt über VCOM senden, ohne sie herunterzuladen und mit einem separaten Tool per E-Mail zu versenden.

1. Wählen Sie Versandoptionen neben dem Bericht, den Sie senden möchten.

2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

   • Empfänger: Muss in der Kontaktliste sein. Mehrere Empfänger müssen durch ein Komma getrennt werden.

   • Versand: Wie oft der Bericht gesendet werden soll

   • Format: DOC oder PDF

3. Wählen Sie Speichern.

4. Der Bericht wird erstellt und für das kommende Intervall gesendet.

• Bearbeiten: Vorhandene Vorlage bearbeiten

• Löschen: Bericht löschen