Formularvorlagen für Arbeitsaufträge konfigurieren

Zuletzt geändert: 12 Mar 2025

Formulare in CMMS bieten einen strukturierten Report von Technikern, die vor Ort Arbeitsaufträge ausführen. Die gesammelten Daten dienen auch als Grundlage für die Erstellung eines CMMS-Reports.

Konfigurieren Sie Formularvorlagen zur Wiederverwendung in Arbeitsaufträgen. Verwalten Sie alle Vorlagen in der Liste der Formularvorlagen. Hier können Sie Vorlagen nach Bedarf hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Übersicht der Formularvorlagen

Schritte

Sie finden alle Ihre Formularvorlagen unter PORTFOLIOEBENE > Administration > CMMS > Formularvorlagen.

Hinweis

Wir stellen die Standard-Formularvorlage Wartungsprotokoll zur Verfügung, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Sie können sie an Ihre Bedürfnisse anpassen oder löschen, wenn Sie nur Ihre eigenen Vorlagen verwenden möchten.

	Name	Beschreibung
1	Neue Vorlage	Erstellen und konfigurieren Sie eine neue Formularvorlage mit dem Formularvorlagen-Konfigurator.
2	Suche	Schnell nach Formularvorlagen in der Liste suchen.
3	Bearbeiten	Bearbeiten Sie eine vorhandene Formularvorlage mit dem Formularvorlagen-Konfigurator.
4	Löschen	Löschen Sie eine Formularvorlage dauerhaft aus der Liste.

Konfigurieren Sie eine Formularvorlage

Ein Formular besteht aus Eingabefeldern, Kontrollkästchen und Feldern zum Hochladen von Bildern. Eine Formularvorlage definiert den Typ und die Reihenfolge dieser Komponenten. Um Zeit zu sparen, können Vorlagen für mehrere Arbeitsaufträge wiederverwendet werden.

Empfehlung

Bevor Sie eine neue Formularvorlage erstellen, machen Sie sich mit den verfügbaren Bausteinen im Konfigurator vertraut. Dann planen Sie das Formular, das der Techniker später ausfüllen soll: Wie viele Seiten, welche Überschriften, Beschreibungstexte, Kontrollkästchen, Unterschriftsfelder usw. sollte das Formular haben? Erstellen Sie eine Skizze als Grundlage für Ihre Konfigurationen.

Hinweis

Die Seiten und Bausteine, die Sie zu Ihrer Formularvorlage hinzufügen, sind die Grundlage für Ihre CMMS-Reports. Der Report hat die gleiche Seitenstruktur und die ausgefüllten Felder. Behalten Sie dies im Hinterkopf, um leere Seiten in Ihren CMMS-Reports zu vermeiden. Siehe auch CMMS-Report erstellen.

Schritte

Navigieren Sie zur Übersicht der Formularvorlagen: PORTFOLIOEBENE > Administration > CMMS > Formularvorlagen.
Wählen Sie Neue Vorlage oder Bearbeiten einer vorhandenen Vorlage.
Der Formularvorlagen-Konfigurator wird geöffnet. Die Konfiguration der Formularvorlagen erfolgt in 4 Schritten, die in 4 Spalten dargestellt sind: 1) Bausteine, 2) Formular, 3) Konfiguration, 4) Vorschau:
Die Konfiguration der Formularvorlagen erfolgt in 4 Schritten

Bausteine

Wählen Sie in der ersten Spalte einen Baustein aus, die Sie zu Ihrem Formular hinzufügen möchten.
Verwenden Sie den Rechts-Pfeil, um diese Spalte zu erweitern, oder den Links-Pfeil, um diese Spalte zu reduzieren.

Beispiele

Um eine Checkliste oder Aufgabenliste für einen Techniker zu erstellen, wählen Sie den Baustein Mehrfachauswahlgruppe.
Der Bild Baustein ermöglicht es dem Techniker, vor Ort Fotos zu machen, beispielsweise das Typenschild mit der Seriennummer des auszutauschenden Wechselrichters. Diese Bilder werden automatisch dem Arbeitsauftrag zugewiesen und nach Abschluss übertragen.

Formular

Ziehen Sie den gewünschten Baustein aus der ersten Spalte in den entsprechenden Bereich der zweiten Spalte.
Fügen Sie weitere Bausteine hinzu, indem Sie diese aus der ersten Spalte ziehen und über oder unter vorhandenen Bausteine platzieren. Sie können sie auch später umsortieren.
Entfernen Sie nicht benötigten Bausteine.
Sie können Seiten hinzufügen und deren Reihenfolge mit den Hoch/Runter Pfeilen .

Ziehen Sie Bausteine in Spalte 2 und ordnen Sie diese nach Ihren Bedürfnissen an

Konfiguration

Wählen Sie einen Baustein oder eine Seite in der zweiten Spalte aus und konfigurieren Sie deren Details in der dritten Spalte.

Beispiel

Fügen Sie einen Titel und Beschreibung hinzu. Sie können auch Pflichtfelder handelt oder Maximale Längen festlegen. Sie können einen Trigger verwenden, um Wenn-Dann-Beziehungen zwischen Bausteinen zu definieren, um eine bestimmte Aktion auszulösen.

Sie können das Feld Textfeld mit Text vorab ausfüllen. Es ist auch möglich, das Feld mit Standardinformationen wie Stadt und Land der betroffenen Anlage vorab auszufüllen. Wählen Sie dazu die Kürzel der Standardinformationen aus der Liste der Verfügbaren Kürzel aus, und die Informationen werden dem Feld hinzugefügt – markiert als {{info}}.

Bausteindetails in Spalte 3 konfigurieren

Vorschau

Im Vorschau-Bereich sehen Sie eine Vorschau Ihrer Vorlage. Hier können Sie nach Fehlern oder fehlenden Informationen suchen.
Die Änderungen werden live aktualisiert, während Sie Bausteine hinzufügen und konfigurieren.
Navigieren Sie durch die Seiten Ihrer Vorlage mit dem Links und Rechts Pfeil oder wählen Sie eine bestimmte Seite aus dem Dropdown-Menü oben aus.
Verwenden Sie den Rechts-Pfeil, um diese Spalte zu erweitern, oder den Links-Pfeil, um diese Spalte zu reduzieren.

Wenn Sie mit der Konfiguration Ihrer Vorlage fertig sind, wählen Sie Speichern und geben Sie der Vorlage einen Titel. Ihre Formularvorlage wird zur Übersicht der Formularvorlagen hinzugefügt.

Eine Formularvorlage duplizieren

Empfehlung

Duplizieren Sie eine Formularvorlage, wenn Sie nur geringfügige Anpassungen vornehmen möchten.

Schritte

Navigieren Sie zur Übersicht der Formularvorlagen: PORTFOLIOEBENE > Administration > CMMS > Formularvorlagen.
Wählen Sie Bearbeiten für die Vorlage, die Sie duplizieren möchten.
Der Formularvorlagen-Konfigurator wird geöffnet. Nehme die gewünschten Anpassungen vor.
Wählen Sie Speichern als und geben Sie dem Duplikat einen neuen Titel und eine Beschreibung , falls gewünscht. Es wird zur Übersicht der Formularvorlagen hinzugefügt.