Portfolio-Reports

Zuletzt geändert: 22 Oct 2024

Reports auf Portfolioebene

Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Portfolio-Reports erstellen, die wichtige Informationen über alle Ihre Anlagen oder ausgewählte Anlagen mithilfe der verfügbaren Datenpunkte anzeigen. Diese Reports können automatisch erstellt und an Empfänger wie Kunden, Investoren oder interne Controlling-Abteilungen gesendet werden.

Erstellen Sie eine Vorlage für einen Portfolio-Report

Voraussetzungen

• Ihre Benutzergruppenberechtigungen erlauben es Ihnen, Portfolio-Reports zu erstellen

Schritte

1. Auf Portfolioebene wählen Sie Report > Portfolio-Report.

2. Wählen Sie -Portfolio-Report erstellen.

3. Geben Sie Ihrem Report einen Namen und eine Beschreibung (optional).

4. Wählen Sie die Anlagen aus, die im Report enthalten sein sollen. Sie können auch nach verschiedenen Kriterien filtern. Wählen Sie Weiter.

5. Ziehen Sie die Elemente, die Sie in Ihren Report aufnehmen möchten, aus dem Bereich Report Elemente in den Bereich Vorschau.

   • Um ein Element mehrfach hinzuzufügen, ziehen Sie das Element so oft wie nötig in den Bereich Vorschau. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise mehrere verschiedene Diagramme und KPIs hinzufügen.

   • Wählen Sie das Bleistift-Iconaus, um die Details jedes Elements zu bearbeiten.

   • Wählen Sie das Pfeil-Icon aus, um zur Übersicht der Report Elemente zurückzukehren.

6. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, wählen Sie Weiter > Speichern.

7. Sie können jetzt Ihre Portfolio-Report-Vorlage in der Übersicht der Portfolio-Reports sehen.

Titelseite

• Fügen Sie einen Titel, eine Beschreibung, ein Firmenlogo oder ein anderes Bild hinzu (max. 1 MB).

KPIs

• Spaltenauswahl: Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus dem Dropdown-Menü aus.

• Spaltenorientierung: Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten mittels Drag&Drop.

• Jahreszeit

  • Seit Jahresbeginn: alle aktuellen Daten für das Jahr bis jetzt

  • Report Zeitraum: Zeitraum wie unter Reports mittels VCOM senden ausgewählt

Diagramm

• Wählen Sie aus den Diagrammen Energie, Energievergleich und PR-Vergleich. Dies ist eine aggregierte Ansicht der Diagramme auf Anlagenebene unter Auswertung.

• Jahreszeit

  • Seit Jahresbeginn: alle aktuellen Daten für das Jahr bis jetzt

  • Report Zeitraum: Zeitraum wie unter Reports mittels VCOM senden ausgewählt

Tickets

• Wählen Sie aus, welche Tickets und Ticketdetails angezeigt werden sollen.

Portfolio-Report erstellen

Voraussetzungen

• Ein Portfolio-Report-Vorlage existiert bereits

Schritte

1. In der Portfolio-Report Übersicht, wählen Sie das Download-Icon.

2. Wählen Sie den Zeitraum und das Format für Ihren Report (PDF, DOCX).

3. Wählen Sie Starten.

4. Der Report wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Reports mittels VCOM senden

Sie können Reports direkt über VCOM senden, ohne sie herunterzuladen und mit einem separaten Tool per E-Mail zu versenden.

Schritte

1. Wählen Sie das Umschlag-Icon neben dem Report aus, den Sie senden möchten.

2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

   • Empfänger: Muss in der Kontaktliste sein. Mehrere Empfänger müssen durch ein Komma getrennt werden.

   • Versand: Wie oft der Report gesendet werden soll

   • Format: DOC oder PDF

3. Wählen Sie Speichern.

4. Der Report wird erstellt und für das kommende Intervall gesendet.

Weitere Aktionen

• Bleistift-Icon: Vorhandene Vorlage bearbeiten

• Papierkorb-Icon: Report löschen